반도체 산업의 급속한 발전과 더불어 반도체 장비 시장은 그 어느 때보다도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 반도체 장비는 웨이퍼 제조, 회로 패턴 형성, 검사 및 포장 등 반도체 칩의 생산 과정 전반에 걸쳐 필수적인 역할을 합니다. 이러한 장비의 기술력과 생산 효율성은 반도체 산업의 질적 성장을 가능하게 하며, 최종 제품의 성능과 비용 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 본문에서는 이 중요한 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있는 반도체 장비 관련주 대장주 10종목을 선정하여 소개하고자 합니다.
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목차
코세스
코세스는 1994년에 설립된 기업으로, 반도체 후공정장비를 주력으로 하는 회사입니다. 주요 제품으로는 Solar Ball Attach System 장비, 레이저 응용장비, 그리고 OLED 제조공정의 레이저 응용 장비 등이 있습니다.
고객으로는 국내의 대표적인 기업인 삼성전자, SK하이닉스뿐만 아니라 EDO, Partron과 같은 다국적 반도체 페키징 전문기업들도 포함되어 있습니다. 매출 구성은 주로 장비 등의 제품에서 99.85%를 차지하고 있으며, 기타 부문은 0.15%를 차지하고 있습니다.
코세스는 반도체 장비를 제조하는 기업으로, 삼성전자, SK하이닉스, 아이티엠반도체 등과 같은 대표적인 고객사를 대상으로 하고 있습니다. 또한, 온디바이스 AI 수혜주로 간주되어 살펴볼 가치가 있습니다. 이는 코세스가 선진 기술을 바탕으로 발전 중인 분야에서의 수요를 충족시킬 수 있는 기업으로 인식되고 있음을 나타냅니다.
아이엠티
아이엠티는 건식세정 장비 사업, EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업, 및 부품 사업을 주로 영위하며, 초정밀 부품을 생산하는 첨단 제조 공정에 적용 가능한 공정별 On-demand 장비를 개발, 생산, 및 판매합니다. 특히, 레이저 세정 기술을 개발하는 과정에서는 레이저 빔의 에너지 프로필을 원하는 형태로 바꾸어 주는 레이저 Beam Shaping/Forming 기술 노하우를 축적하였습니다.
아이엠티는 반도체 공정장비 기업으로서 건식세정 장비 사업과 국내에서 유일한 극자외선 마스크 레이저 베이킹 장비 사업을 주력으로 하고 있습니다. 이는 반도체 제조와 관련된 고도의 기술력을 요하는 분야에서의 경쟁 우위성을 나타내고 있습니다. 따라서 아이엠티는 반도체 장비 관련 주제에서 주목받는 이유 중 하나로 꼽힙니다.
오션브릿지
오션브릿지는 2012년 3월에 설립된 기업으로, 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB 설비 장비를 생산하고 반도체 제조 공정용 화학제품을 공급하고 있습니다. 주요 제품으로는 HCDS(절연막)와 TiCl4(축전지, 전극물질) 등의 케미칼 소재와 특수가스 (Si2H6, CF4, HBr, GeH4)를 생산하고 있으며, 주요 고객사는 SK하이닉스입니다.
그러나 최근에는 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 매출액이 31% 감소하고, 영업이익은 29.3% 감소하며, 당기순이익도 8.2% 감소한 것으로 나타났습니다. 특히, 주력 상품인 반도체 장비 매출이 50% 이상 감소했습니다.
그러나 신규 매출인 2차전지 분야에서의 성과가 양호하게 나타났습니다. 2차전지의 매출이 2배 가량 증가하여 기대감을 상승시키고, 2차전지의 매출 비중은 전년 대비 10% 이하에서 22%까지 상승했습니다. 또한, 반도체 업황의 턴어라운드의 조짐이 보이면서 반도체 부문 매출의 회복이 기대되고 있습니다.
원익IPS
원익IPS는 인적 분할로 설립된 회사로, 2016년 5월에 재상장되었습니다. 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, 디스플레이, 그리고 태양광 장비의 제조사업 부문을 담당하고 있습니다. 2019년 2월에는 원익테라세미콘과의 합병을 통해 국내 대형 장비 기업으로 도약하였으며, 매출 구성은 반도체가 94%, 디스플레이가 6%, 그리고 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등)로 이루어져 있습니다.
그러나 최근에는 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 매출액이 32.8% 감소하였고, 영업이익과 당기순이익이 적자전환한 것으로 나타났습니다. 반도체 부문에서는 1000억, 디스플레이 부문에서는 1200억 가량의 매출 하락이 발생했습니다. 특히 디스플레이 부문에서는 매출이 80% 이상 크게 하락했습니다.
그러나 미래 전망에서는 디스플레이 수주의 상승과 반도체 싸이클의 회복에 따른 매출의 회복이 예상되고 있습니다. 또한, 평택 진위3산업단지에 부지면적 2만2520㎡규모의 신사옥을 준공하였으며, CAPA(일정 시간 동안 제품을 얼마나 생산할 수 있는지를 나타내는 지표)가 2배 이상 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
그린리소스
그린리소스는 "주식회사 그린리소스"로, 영문명은 "Green Resource Co., Ltd"로 알려져 있습니다. 주요 사업은 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내 플라스마성을 제고하는 보호코팅을 위한 코팅소재의 제조 및 코팅입니다. 2013년에는 국내 최초로 반도체용 APS 코팅 소재를 국산화에 성공했으며, 현재는 국내 디스플레이 건식식각장비 APS 코팅 업체로 납품하고 있습니다. 주요 거래처로는 와이엠씨, 제니스월드, 아이씨디엠 등이 있습니다.
그린리소스는 반도체 건식 시간 장비용 코팅 및 코팅 소재를 생산하고 있으며, 전 세계에서 유일하게 초고밀도 코팅 양산 기술을 보유하고 있다고 합니다. 이는 고도의 기술력과 혁신을 갖추어 반도체 산업에서 중요한 역할을 하는 기업으로 평가되고 있습니다. 따라서 그린리소스는 반도체장비 관련 테마주로 주목받는 이유 중 하나로 꼽히고 있습니다.
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라온테크
라온테크는 2000년 3월에 설립되어 제조업용 로봇과 자동화 시스템을 개발하고 공급하는 기업으로, 주로 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)용 로봇 시스템과 일반 산업용 로봇 자동화 시스템을 생산하고 있습니다. 2016년에는 수원에 신축한 사옥으로 본사를 이전하여 경영환경과 업무효율성을 개선하였고, 라온테크로 사명을 변경하였습니다.
그러나 2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 별도 기준으로 매출액이 46.3% 감소하였고, 영업이익은 98.5% 감소하며, 당기순이익은 89.8% 감소한 것으로 나타났습니다. 매출의 90% 이상을 차지하는 반도체 웨이퍼 이송 로봇 및 자동화 모듈 제품 부문에서 전년 동기 대비 매출이 크게 하락한 것이 큰 영향을 미쳤습니다.
라온테크는 다양한 로봇 모델과 자체 제어기를 개발하고 시장에 진입하고 있으며, 향후에는 중국 등으로 수출을 확대할 계획입니다. 현재 어려운 경영 상황에 있지만, 새로운 제품 개발과 해외 시장 확대를 통해 회복을 모색할 전망입니다.
고영
고영은 2002년 4월 25일에 설립된 기업으로, 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조와 판매를 목적으로 하고 있습니다. 주요 사업은 전자제품 및 반도체 생산용으로 사용되는 검사장비의 제조와 판매입니다. 주요 제품으로는 전자제품 및 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기 등이 있습니다.
고영은 자회사로 Japan Koh Young Co., Ltd, Koh Young Europe Gmbh 등 8개의 회사를 보유하고 있습니다.
반도체 장비 관련 테마주로 주목받는 이유는 전자제품 및 반도체 생산용 검사장비 업체로서, 주요 제품으로 3D SPI 장비와 3D AOI 장비 등을 보유하고 있기 때문입니다. 특히 SMT(Surface Mount Technology) 전체검사장비 시장에서는 세계 시장에서 1위를 차지하고 있는 기업으로 평가되고 있습니다. 이는 고영이 해당 시장에서 기술적 우위성을 갖고 있음을 나타냅니다.
와이아이케이
와이아이케이는 1991년 4월에 설립된 기업으로, 고속 메모리 테스터 검사장비를 제조하는 공급업체입니다. 주요 제품은 메모리 웨이퍼 테스터이며, 매출 구성은 메모리 웨이퍼 테스터가 82%, 전지전자 부속품이 11%로 이루어져 있습니다.
이 회사의 주력 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확하게 취득하고 분석하여, DRAM 및 3D-NAND와 같은 메모리 디바이스에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사하는 역할을 합니다.
2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결기준으로 매출액은 1.7% 감소하였고, 영업이익은 90.1% 감소하며, 당기순이익은 65.1% 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 삼성전자와의 협력을 강화하기 위해 AI 관련 대비를 위해 공동으로 장비를 개발하는 등의 노력이 있습니다. 또한, 평택 P3 공장의 증설이 완료되어 추가 수주 기대가 있으며, 자기 주식 취득을 통한 주가 제고 의지를 표출하고 있습니다. 최근에는 삼성전자와 758억8800만원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결하였습니다.
유진테크
유진테크는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발하고 생산하는 기업으로, 2000년에 설립되어 2006년에는 코스닥시장에 상장되었습니다. 회사는 반도체 소재 부문에서 주로 활동하며, 국내 반도체 소자업체에 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체를 공급하고 있습니다.
주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들이 있으며, 이들과 제조장비 공급계약을 체결하고 있습니다.
반도체 장비 관련 테마주로 주목받는 이유는 회사가 반도체 전공 전단계에서 '박막형성' 공정에 필요한 장비를 개발하고 있다는 점입니다. 또한, 주요 매출처로는 국내의 대표적인 반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자 등이 있어, 글로벌 반도체 산업에서 중요한 역할을 하는 기업으로 평가되고 있습니다.
파크시스템스
파크시스템스는 1997년에 설립되어 2015년에 코스닥시장에 상장한 나노계측장비(원자현미경) 전문 기업입니다. 회사는 해외 수출을 확대하기 위해 미국 캘리포니아, 일본 도쿄, 싱가폴에 현지 판매 법인을 운영하며 해외 영업활동을 강화하고 있습니다.
파크시스템스의 주력 제품인 원자현미경은 소재, 화학, 제약, 생명공학, 전자, 반도체 등 다양한 산업 분야에서 나노 과학기술 연구에 광범위하게 활용되고 있는 추세입니다.
2023년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결기준으로 매출액은 39.3% 증가하였으며, 영업이익은 24.9% 증가하였습니다. 당기순이익은 18.5% 감소하였습니다. 또한, 2022년 10월에 인수한 ParkSystems GmbH(구 Accurion GmbH)를 통해 ISE, AVI 등의 제품 다각화도 진행 중입니다.
2020년에는 IMEC과 2차 Joint Development Program(JDP)을 체결하여 향후 3년간 반도체 분야에서 다양한 과제를 원자현미경 기술을 통해 해결하는데 초점을 맞추고 있습니다.
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QNA
Q: 반도체 장비주란 무엇인가요?
A: 반도체 장비주는 반도체 제조 과정에서 사용되는 다양한 장비와 시스템을 개발, 생산하는 기업들의 주식을 의미합니다. 이러한 기업들은 웨이퍼 제조, 포토리소그래피, 식각, 증착, 검사 및 패키징 등 반도체 제조의 전 과정에 필요한 장비를 공급합니다.
Q: 반도체 장비주에 투자할 때 고려해야 할 주요 요인은 무엇인가요?
A: 반도체 장비주에 투자할 때는 기업의 기술력, 시장 지위, 재무 건전성, 연구개발 투자, 주요 고객사와의 관계, 그리고 반도체 산업의 주기성을 고려해야 합니다. 반도체 산업의 수요 변화에 민감하므로, 전반적인 산업 동향 및 기술 발전의 흐름도 중요한 요인입니다.
Q: 현재 반도체 장비 시장에서 주목받고 있는 기업들은 어디인가요?
A: 반도체 장비 시장에서는 ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron Limited(TEL) 등이 주요 기업으로 주목받고 있습니다. 특히 ASML은 극자외선(EUV) 리소그래피 기술을 독점적으로 공급하는 기업으로 큰 관심을 받고 있으며, 다른 기업들도 각각의 전문 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
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